Plataforma digital para casas de bolsa.
Conecte a sus clientes con sus inversiones.
Permite que sus clientes consulten su portafolio, accedan a estados de cuenta, generen órdenes y administren sus inversiones desde una experiencia web y móvil integrada con sus sistemas.
Una plataforma. Múltiples canales.
Digitalice la experiencia de sus inversionistas mediante un ecosistema conectado que integra todos los canales de atención y operación.
Portal para Inversionistas
Consulta y gestión de inversiones desde una experiencia intuitiva.
Portal
Administrativo
Gestión centralizada para ejecutivos y administradores.
Aplicación
Móvil
Acceso seguro desde cualquier dispositivo.
Integración Empresarial
Conexión con CRM, APIs y plataformas corporativas.
Autenticación Empresarial
SSO, autenticación biométrica y mecanismos avanzados de seguridad.
SOLUCIÓN
Todo el ciclo digital del inversionista.
Incorporar
- Registro digital de inversionistas
- Formularios configurables
- Carga de documentos
- Validación de identidad
- Flujo de aprobación
Consultar
- Consulta de Portafolio
- Posición Consolidada
- Estados de Cuenta
- Histórico de Transacciones
Operar
- Generación de Órdenes
- Reinversiones
- Solicitudes de Inversión
- Seguimiento de Operaciones
Administrar
- Dashboard Personalizado
- Notificaciones
- Gestión Documental
- Perfil del Cliente
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Incorporar
- Registro digital de inversionistas
- Formularios configurables
- Carga de documentos
- Validación de identidad
- Flujo de aprobación
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Consultar
- Consulta de Portafolio
- Posición Consolidada
- Estados de Cuenta
- Histórico de Transacciones
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Operar
- Generación de Órdenes
- Reinversiones
- Solicitudes de Inversión
- Seguimiento de Operaciones
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Administrar
- Dashboard Personalizado
- Notificaciones
- Gestión Documental
- Perfil del Cliente
Comience hoy.
Evolucione cuando lo necesite.
Implemente una base sólida y amplíe la plataforma conforme evolucionen las necesidades de su institución.
Implementación
Inicial
Todo lo necesario para lanzar un canal digital para inversionistas.
- Portal para Inversionistas
- Consulta de Portafolio
- Posición Consolidada
- Histórico de Transacciones
- Dashboard
- Gestión de Usuarios
- Acceso Seguro
- Configuración en español e inglés
Módulos
Adicionales
Amplíe la plataforma incorporando nuevas capacidades.
- Estados de Cuenta
- Generación de Órdenes
- Reinversiones
- Onboarding Digital
- Aplicación Móvil
- Notificaciones Inteligentes
- Integraciones Especializadas
- Funcionalidades desarrolladas a la medida
Arquitectura de la Plataforma
Integración segura con su plataforma de inversión.
UbiBroker integra la experiencia digital del inversionista con la información y los procesos de la institución mediante un Gateway de Integración seguro y escalable.
UbiBroker Platform
- Portal para Inversionistas
- Portal Administrativo
- Aplicación Móvil
- Dashboard y Servicios Digitales
Gateway de integración Ubibroker
APIs • Web Services • Open Finance
CORE de la Casa de Bolsa
¿POR QUÉ UBIBROKER?
Diseñado para adaptarse a su institución.
Una plataforma flexible que combina una base lista para implementar con la posibilidad de integrar, personalizar y evolucionar según las necesidades de cada organización.
Plataforma
Flexible
Licencia lista para implementar y personalizar.
Arquitectura de Integración
APIs, Web Services y conectores para VirtualBroker, Finastra y otras plataformas.
Experiencia Omnicanal
APIs, Web Services y conectores para VirtualBroker, Finastra y otras plataformas.
Arquitectura Escalable
Agregue módulos y funcionalidades sin reemplazar la plataforma.
Experiencia Regional
Implementaciones adaptadas a los requerimientos regulatorios y tecnológicos de cada país.
Evolución
Continua
Actualizaciones permanentes y nuevas funcionalidades.
Acompañamiento Especializado
Implementación, integración, capacitación y soporte.
Confían en UbiBroker
Casas de Bolsa e Instituciones financieras que han impulsado su transformación digital con nosotros
Lo acompañamos en cada etapa.
Más que una plataforma, ponemos a su disposición un equipo especializado para asegurar una implementación exitosa.
Implementación
Configuración e instalación de la plataforma.
01
Integración
Conexión con la infraestructura tecnológica existente.
02
Personalización
Desarrollo de funcionalidades y procesos específicos.
03
Capacitación
Entrenamiento para administradores y usuarios.
04
Soporte
Acompañamiento técnico y funcional continuo.
05
Preguntas Frecuentes
¿Con qué plataformas de inversión
puede integrarse UbiBroker?
UbiBroker cuenta con un Gateway de Integración basado en APIs, Web Services y conectores especializados. Actualmente dispone de integraciones con plataformas como VirtualBroker (LA Sistemas) y Finastra, además de una arquitectura preparada para incorporar nuevas integraciones según las necesidades de cada institución.
¿Es necesario reemplazar nuestra
plataforma actual?
No. UbiBroker se integra con la infraestructura tecnológica existente, permitiendo incorporar nuevos servicios digitales sin reemplazar la plataforma de inversión de la institución.
¿Cuánto tiempo toma una
implementación?
El tiempo depende del alcance del proyecto, el nivel de integración y los módulos seleccionados. Nuestro equipo define un plan de implementación adaptado a las necesidades y objetivos de cada institución.
¿Podemos comenzar con una
implementación inicial?
Sí. UbiBroker permite iniciar con una implementación base e incorporar nuevos módulos y funcionalidades conforme evolucionen las necesidades de la institución.
¿Se integra con nuestros sistemas
actuales?
Sí. UbiBroker está diseñado para integrarse con sistemas existentes mediante APIs, Web Services y conectores especializados, facilitando la interoperabilidad con la infraestructura tecnológica de la institución.
¿Incluye un módulo de Onboarding
Digital?
Sí. UbiBroker incorpora un módulo de Onboarding Digital que permite gestionar el registro de nuevos inversionistas, la carga de documentos, validaciones, flujos de aprobación e integración con los procesos internos de la institución.
¿Puede adaptarse a nuestros
procesos internos?
Sí. Además de ser una plataforma licenciada, UbiBroker permite incorporar desarrollos personalizados, reglas de negocio e integraciones específicas para adaptarse a los procesos de cada institución.
¿La plataforma está disponible
para dispositivos móviles?
Sí. UbiBroker ofrece una experiencia optimizada para navegadores web y aplicaciones móviles, brindando acceso seguro desde cualquier dispositivo.
¿La plataforma soporta múltiples
idiomas?
Sí. La interfaz puede configurarse en español e inglés, facilitando su implementación en instituciones con operaciones regionales o internacionales.
¿En qué países tienen
experiencia?
Nuestro equipo ha participado en proyectos para instituciones financieras en Panamá, República Dominicana, Curazao, Venezuela y otros mercados de Latinoamérica, adaptando la plataforma a los requerimientos tecnológicos y regulatorios de cada jurisdicción.
¿Cómo apoyan el proceso de
implementación?
Acompañamos a nuestros clientes desde la planificación hasta la puesta en producción, incluyendo implementación, integración, personalización, capacitación, soporte especializado y acompañamiento durante los procesos regulatorios cuando sea requerido.
¿Qué incluye el licenciamiento de
UbiBroker?
El licenciamiento incluye el uso de la plataforma base y puede complementarse con módulos adicionales, integraciones, desarrollos personalizados, actualizaciones, soporte y servicios profesionales, de acuerdo con las necesidades de cada institución.
¿Listo para transformar la experiencia digital de sus inversionistas?
Descubra cómo UbiBroker puede ayudar a su institución a ofrecer nuevos servicios digitales de forma segura, escalable y preparada para el futuro.